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2021年智慧城市综合服务项目市场分析

分类:
行业新闻
作者:
扬州盛世云信息科技有限公司
来源:
扬州盛世云信息科技有限公司
发布时间:
2021/10/08 14:53
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【摘要】:
智慧城市解决方案是以新建或者改造信息系统集成项目为载体,融合物联网、大数据、人工智能、云计算、移动互联等技术,为客户提供包括前期咨询、方案设计、设备供货、软件开发、工程施工及集成调试等服务,最终形成满足客户需求的信息系统集成产品。



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1、政策分析

自2012年《国家智慧城市试点暂行管理办法》出台以来,各级政府主管部门发布了一系列智慧城市产业政策,涉及智慧政务、城市安全与应急、智慧城管、智慧交通、智慧园区、智能建筑等众多应用细分领域。近年来,国家颁布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》、《2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》、《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲》、《关于工业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见》、《智慧城市顶层设计指南》等政策,推动智慧城市的发展。

2、市场分析

(1)行业简介

智慧城市的起点是现代信息技术发展下的网络化和数字化,最终目的是将其上升到整合、集群、协同管理的高度,与绿色可持续发展相结合,构建宜居的城市环境。智慧城市以物联网、云计算、大数据、移动互联、人工智能等新一代信息技术为基础,通过感知、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,对城市服务、公共安全、环保、民生、工商业活动在内的各种需求做出智能响应,实现城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化。

(2)行业发展趋势

发展现状

近年来,我国软件和信息技术服务产业处于持续增长趋势。根据工信部统计数据,2012 年我国软件和信息技术服务业务收入为 27,794 亿元;2019 年我国软件和信息技术服务业务收入达到 71,768 亿元,年均增长率为 16.40%,具体如下:

图表 14:2015-2019年软件和信息技术服务业规模



数据来源:中华人民共和国工业和信息化部,尚普华泰咨询整理

根据《新型智慧城市发展研究报告》统计,截至2019年10月,全国提出智慧城市规划的城市(含国家级城市群、国家级新城新区)超过300个,国家级城市群、国家级新城新区、省会城市及计划单列市、地级市、县级市开展新型智慧城市顶层设计或总体规划的比例分别为23%、52%、94%、71%以及25%。

中国智慧城市建设已形成遍地开花的总体建设格局。除环渤海、长三角和珠三角三大经济区外,成渝经济圈、武汉城市群、鄱阳湖生态经济区、关中-天水经济圈等中西部地区的智慧城市建设均呈现出良好发展态势。

发展趋势

城镇化率不断提高,智慧城市建设成为城镇化的重要组成部分。截止到 2019 年年末,常住人口城镇化率达到 60.60%。(现阶段,发达国家城镇化率平均水平约 80%),明显低于发达国家水平,城镇化仍具有较大的提升空间。

政策助力新型智慧城市发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“建设一批新型示范型智慧城市”。《“十三五”国家信息化规划》中进一步提出“到2018年,分级分类建设100个新型示范性智慧城市;到2020年,新型智慧城市建设取得显著成效。”

新一代信息技术应用推动新型智慧城市建设不断发展。新型智慧城市融合了新一代信息技术应用,推动城市网络基础设施全面升级的能力不断增强,智慧城市供给能力将随着平台化与新技术的融合而不断提升。

(3)行业市场规模

根据IDC的预测,智慧城市IT市场规模从2016年的1,350.82亿元增长到2021年的2,660.60亿元,复合增长率达到14.5%。从细分市场上来看,智慧政务、平安城市、智慧交通、智能建筑等是主要领域,各领域发展情况如下:

智慧政务

智慧政务是智慧城市的基础与核心,根据IDC的预测,智慧政务市场将由2016年的296.70亿元增长到2021年的508.18亿元,复合增长率13.5%。

平安城市

平安城市建设将在治安管理、城市管理、交通管理等方面发挥重要作用,根据IDC的预测,平安城市市场将由2016年的217.06亿元增长到2021年的428.36亿元,复合增长率14.6%。

智慧交通

通过新一代技术来解决交通问题成为了城市交通治理的重要发展趋势。根据IDC的预测,智慧交通市场将由2016年的192.19亿元增长到2021年的393.77亿元,复合增长率15.4%。

智慧园区与智能建筑

现阶段国内智能建筑行业基础相对薄弱,与物联网、大数据、云计算等新技术的结合尚有较大空间。根据IDC的预测,智能建筑市场将由2016年的37.21亿元增长到2021年的71.84亿元,复合增长率14.1%。

3、竞争企业分析

(1)太极股份(002368.SZ)

太极股份主营业务为面向党政、国防、公共安全、能源、交通等行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、大数据等相关服务,涵盖信息基础设施、业务应用、云和大数据服务、网络信息安全等综合信息技术服务。随着业务转型,太极股份逐步形成了新的业务结构,主要包括:云服务、网络安全服务、智慧应用与服务和系统集成服务。

(2)云赛智联(600602.SH)

云赛智联围绕“智慧城市综合解决方案提供商”战略定位,聚焦“强政、兴业、惠民”目标,主营云计算大数据、行业解决方案及智能化产品三大板块为核心业务的专业化信息技术服务。行业解决方案业务的主要经营模式为与系统集成项目相关的实施与软硬件产品销售。核心业务涵盖智能安防、检测溯源等,并逐步向顶层设计、平台建设和运维、内容服务方向发展,形成了完整的行业盈利模式,为政企客户提供各类信息化、智能化综合解决方案。

(3)银江股份(300020.SZ)

银江股份通过物联网、云计算、大数据、人工智能和区块链等技术的行业应用,为城市管理和民生服务打造跨领域、跨区域的城市大脑数据资源交换和共享平台。围绕智慧交通、智慧医疗等行业,主要产品包括城市级智慧交通平台及各应用子系统、城市级区域医疗健康信息平台及各应用子系统、城市级司法行政电子政务平台及各应用子系统,以及运用“互联网+人工智能”打造的城市级民生服务大数据平台及各应用子系统。

4、风险分析

(1)技术迭代及新产品开发风险

随着5G商业化应用的范围和程度不断扩大,我国物联网、大数据、人工智能进入了新的快速发展阶段,物联网行业发展和变革的速度加快,技术迭代极为迅速,行业需求、客户需求和业务模式快速升级。企业若不能准确把握市场发展趋势,不断开展新技术的研发,或是新技术及新产品研发成果不及预期,将导致企业所提供智慧城市解决方案丧失市场竞争优势,从而影响企业业务规模进一步拓展,影响企业的综合竞争优势和长期发展战略的实施。

(2)核心人才流失的风险

智慧城市解决方案综合服务,属于软件和信息技术行业,涉及计算机、通信、网络等多个学科领域,通过核心人才所形成的技术创新能力与新技术开发和应用水平是建立竞争优势的关键因素。未来如果出现了上述人员流失的情况,将会对企业创新能力和新技术开发能力的保持和延续产生不利影响。

智慧城市解决方案是以新建或者改造信息系统集成项目为载体,融合物联网、大数据、人工智能、云计算、移动互联等技术,为客户提供包括前期咨询、方案设计、设备供货、软件开发、工程施工及集成调试等服务,最终形成满足客户需求的信息系统集成产品。

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1、政策分析

自2012年《国家智慧城市试点暂行管理办法》出台以来,各级政府主管部门发布了一系列智慧城市产业政策,涉及智慧政务、城市安全与应急、智慧城管、智慧交通、智慧园区、智能建筑等众多应用细分领域。近年来,国家颁布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》、《2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》、《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲》、《关于工业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见》、《智慧城市顶层设计指南》等政策,推动智慧城市的发展。

2、市场分析

(1)行业简介

智慧城市的起点是现代信息技术发展下的网络化和数字化,最终目的是将其上升到整合、集群、协同管理的高度,与绿色可持续发展相结合,构建宜居的城市环境。智慧城市以物联网、云计算、大数据、移动互联、人工智能等新一代信息技术为基础,通过感知、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,对城市服务、公共安全、环保、民生、工商业活动在内的各种需求做出智能响应,实现城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化。

(2)行业发展趋势

发展现状

近年来,我国软件和信息技术服务产业处于持续增长趋势。根据工信部统计数据,2012 年我国软件和信息技术服务业务收入为 27,794 亿元;2019 年我国软件和信息技术服务业务收入达到 71,768 亿元,年均增长率为 16.40%,具体如下:

图表 14:2015-2019年软件和信息技术服务业规模

数据来源:中华人民共和国工业和信息化部,尚普华泰咨询整理

根据《新型智慧城市发展研究报告》统计,截至2019年10月,全国提出智慧城市规划的城市(含国家级城市群、国家级新城新区)超过300个,国家级城市群、国家级新城新区、省会城市及计划单列市、地级市、县级市开展新型智慧城市顶层设计或总体规划的比例分别为23%、52%、94%、71%以及25%。

中国智慧城市建设已形成遍地开花的总体建设格局。除环渤海、长三角和珠三角三大经济区外,成渝经济圈、武汉城市群、鄱阳湖生态经济区、关中-天水经济圈等中西部地区的智慧城市建设均呈现出良好发展态势。

发展趋势

城镇化率不断提高,智慧城市建设成为城镇化的重要组成部分。截止到 2019 年年末,常住人口城镇化率达到 60.60%。(现阶段,发达国家城镇化率平均水平约 80%),明显低于发达国家水平,城镇化仍具有较大的提升空间。

政策助力新型智慧城市发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“建设一批新型示范型智慧城市”。《“十三五”国家信息化规划》中进一步提出“到2018年,分级分类建设100个新型示范性智慧城市;到2020年,新型智慧城市建设取得显著成效。”

新一代信息技术应用推动新型智慧城市建设不断发展。新型智慧城市融合了新一代信息技术应用,推动城市网络基础设施全面升级的能力不断增强,智慧城市供给能力将随着平台化与新技术的融合而不断提升。

(3)行业市场规模

根据IDC的预测,智慧城市IT市场规模从2016年的1,350.82亿元增长到2021年的2,660.60亿元,复合增长率达到14.5%。从细分市场上来看,智慧政务、平安城市、智慧交通、智能建筑等是主要领域,各领域发展情况如下:

智慧政务

智慧政务是智慧城市的基础与核心,根据IDC的预测,智慧政务市场将由2016年的296.70亿元增长到2021年的508.18亿元,复合增长率13.5%。

平安城市

平安城市建设将在治安管理、城市管理、交通管理等方面发挥重要作用,根据IDC的预测,平安城市市场将由2016年的217.06亿元增长到2021年的428.36亿元,复合增长率14.6%。

智慧交通

通过新一代技术来解决交通问题成为了城市交通治理的重要发展趋势。根据IDC的预测,智慧交通市场将由2016年的192.19亿元增长到2021年的393.77亿元,复合增长率15.4%。

智慧园区与智能建筑

现阶段国内智能建筑行业基础相对薄弱,与物联网、大数据、云计算等新技术的结合尚有较大空间。根据IDC的预测,智能建筑市场将由2016年的37.21亿元增长到2021年的71.84亿元,复合增长率14.1%。

3、竞争企业分析

(1)太极股份(002368.SZ)

太极股份主营业务为面向党政、国防、公共安全、能源、交通等行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、大数据等相关服务,涵盖信息基础设施、业务应用、云和大数据服务、网络信息安全等综合信息技术服务。随着业务转型,太极股份逐步形成了新的业务结构,主要包括:云服务、网络安全服务、智慧应用与服务和系统集成服务。

(2)云赛智联(600602.SH)

云赛智联围绕“智慧城市综合解决方案提供商”战略定位,聚焦“强政、兴业、惠民”目标,主营云计算大数据、行业解决方案及智能化产品三大板块为核心业务的专业化信息技术服务。行业解决方案业务的主要经营模式为与系统集成项目相关的实施与软硬件产品销售。核心业务涵盖智能安防、检测溯源等,并逐步向顶层设计、平台建设和运维、内容服务方向发展,形成了完整的行业盈利模式,为政企客户提供各类信息化、智能化综合解决方案。

(3)银江股份(300020.SZ)

银江股份通过物联网、云计算、大数据、人工智能和区块链等技术的行业应用,为城市管理和民生服务打造跨领域、跨区域的城市大脑数据资源交换和共享平台。围绕智慧交通、智慧医疗等行业,主要产品包括城市级智慧交通平台及各应用子系统、城市级区域医疗健康信息平台及各应用子系统、城市级司法行政电子政务平台及各应用子系统,以及运用“互联网+人工智能”打造的城市级民生服务大数据平台及各应用子系统。

4、风险分析

(1)技术迭代及新产品开发风险

随着5G商业化应用的范围和程度不断扩大,我国物联网、大数据、人工智能进入了新的快速发展阶段,物联网行业发展和变革的速度加快,技术迭代极为迅速,行业需求、客户需求和业务模式快速升级。企业若不能准确把握市场发展趋势,不断开展新技术的研发,或是新技术及新产品研发成果不及预期,将导致企业所提供智慧城市解决方案丧失市场竞争优势,从而影响企业业务规模进一步拓展,影响企业的综合竞争优势和长期发展战略的实施。

(2)核心人才流失的风险

智慧城市解决方案综合服务,属于软件和信息技术行业,涉及计算机、通信、网络等多个学科领域,通过核心人才所形成的技术创新能力与新技术开发和应用水平是建立竞争优势的关键因素。未来如果出现了上述人员流失的情况,将会对企业创新能力和新技术开发能力的保持和延续产生不利影响。

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